Solution sur-mesure de gestion d'actifs financiers

ITERAM Capital est une société de gestion d'actifs indépendante, fondée à Genève en 2015. Spécialisée dans les investissements alternatifs, elle intervient notamment sur les hedge funds, le private debt et le venture capital.

ITERAM est régulée et autorisée par la FINMA en tant que gestionnaire de placements collectifs et représentant de fonds étrangers destinés à des investisseurs qualifiés en Suisse.

Avec près de 10 ans d'expérience, ITERAM propose des solutions d'investissement innovantes et personnalisées, portées par une équipe d'experts reconnus du secteur. L'entreprise a été élue “Best Alternative Fund Manager” aux WealthBriefing Swiss Awards en 2025, pour la troisième année consécutive

Le défi

Au lancement de la start-up en 2015, ITERAM avait un besoin critique : se doter très rapidement d'un outil digital fiable pour structurer son activité, piloter ses fonds, gérer les données sensibles de ses investisseurs et produire les premiers rapports réglementaires.

Le défi était double : concevoir une solution métier sur mesure, parfaitement adaptée aux spécificités de la gestion alternative, tout en livrant un produit opérationnel en quelques semaines, afin de démarrer l'activité sans perte de temps.

L'approche Agistral

ITERAM a choisi Agistral (inSolus, à l'époque) pour sa capacité à concevoir des outils professionnels 100 % personnalisés, dans une logique de co-construction, de confidentialité absolue et de sécurité.

Dès les premiers échanges, une méthode de travail agile et pragmatique s'est mise en place, reposant sur la collaboration étroite entre les fondateurs d'ITERAM et Agistral.

Le projet a été abordé en mode Pareto : se concentrer sur les 20 % de fonctionnalités essentielles pour lancer l'activité, tout en préparant une architecture modulaire permettant des enrichissements futurs.

La solution développée

En quelques semaines, un premier MVP a été livré : une application web de gestion financière développée en PHP (avec le framework CakePHP) avec une interface intuitive et un hébergement sécurisé sur un VPS localisé à Genève.

Fonctionnalités principales

• Gestion complète des fonds : Share Classes, Series, Side Pockets, Assets, documents juridiques, notes de réunions, etc.
• Support multi-actifs : gestion des Stocks, Structured Products, Obligations, Options, Futures, Warrants, Indices, devises, métaux précieux, etc.
• Suivi des portefeuilles et de la performance consolidée par stratégie, type d'actif ou devise
• Gestion des entités : sociétés, personnes physiques, contacts internes et externes
• Reporting automatique : rapports mensuels, hebdomadaires, fiches comparatives de performance
• Imports et exports automatisés : intégration de données issues de Bloomberg, des banques partenaires et d'autres sources financières

La plateforme intègre également une gestion fine des droits d'accès, un système de journalisation des actions, ainsi qu'un plan de reprise d'activité (PRA) couplé à des sauvegardes multi-niveaux, indispensables pour répondre aux standards réglementaires suisses.

Les résultats obtenus

Le lancement de l'activité d'ITERAM a pu se faire dans les délais grâce à la mise en production rapide du MVP.

Depuis, l'outil a évolué en continu, devenant le socle opérationnel de l'entreprise. Il est aujourd'hui au cœur des opérations de l'équipe : pilotage des investissements, documentation des décisions, sécurité des données, production des livrables réglementaires.

ITERAM a gagné en réactivité, en traçabilité (gouvernance des données) et en capacité d'analyse, tout en gardant une maîtrise totale de ses outils internes.

Les bénéfices durables

L'application spécifique conçue avec Agistral centralise les données, fluidifie les échanges entre les équipes internes et autres acteurs, sécurise les opérations critiques, et permet de s'adapter rapidement à l'évolution des normes ou des besoins.

Ce système d'information a permis à ITERAM de se différencier par la qualité de son suivi opérationnel, sa capacité à personnaliser ses reportings clients et son agilité à intégrer de nouveaux produits financiers ou véhicules d'investissement.

Une collaboration dans la durée

Depuis plus de 10 ans, Agistral assure la maintenance évolutive de l'outil. Chaque nouvelle exigence métier, réglementaire ou stratégique donne lieu à une réflexion conjointe, suivie d'un développement adapté.

La relation repose sur la confiance, la continuité et une compréhension fine des enjeux métiers. Cette proximité permet à ITERAM de bénéficier d'un outil toujours aligné sur sa réalité terrain, sans les lourdeurs d'un logiciel standard du marché.

Un partenariat stratégique

Le projet ITERAM incarne pleinement les valeurs d'Agistral : écoute active, exigence technique, collaboration fluide et respect des délais. Il illustre également notre spécialisation dans le développement de solutions sur mesure critiques, pour des entreprises à haute valeur ajoutée, dans des secteurs exigeants comme la finance, le droit ou la santé.

Ce partenariat au long cours démontre qu'un développement logiciel spécifique, bien piloté, peut offrir aux entreprises une autonomie, une performance et une résilience inégalées.

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